Überblick über die US-Aktienmärkte und die wichtigsten Faktoren, die die Anlegerstimmung beeinflussen
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Morten
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12. Sep 2023
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Die Investoren an den US-Börsen hielten sich am Dienstag aufgrund der erwarteten Inflationsdaten zurück. Der Dow Jones Industrial Average blieb größtenteils unverändert, während der breiter gefasste S&P 500-Index um 0,3% und der Nasdaq Composite-Index um 0,7% sanken. Der Markt ist besorgt über anhaltende Inflation und Zweifel, ob die US-Notenbank ihre Geldpolitik straffen wird. Die bevorstehenden Verbraucherpreisdaten für August werden sehnlichst erwartet. Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital LLC, erklärte, dass eine weitere Straffung eine bedeutende Belastung für den Markt darstellen könnte. Oracles Aktie stürzte um mehr als 11% ab, nachdem enttäuschende Umsatzzahlen veröffentlicht wurden, was zu einem Verlust von über 30 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung führte. Der Wettbewerb im Cloud-Bereich, in dem Oracle gegen Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud antritt, verschärft sich. Unternehmen kürzen auch ihre IT-Budgets aufgrund von Bedenken über eine wirtschaftliche Abschwächung. Die Aktie von Westrock stieg kurzzeitig um mehr als 3%, nachdem das Unternehmen seine Absicht bestätigt hat, mit dem irischen Konkurrenten Smurfit Kappa zu fusionieren und eines der weltgrößten Verpackungsunternehmen zu schaffen. Die Aktien von UPS fielen vorübergehend um mehr als 2% aufgrund der bekannt gegebenen Kosten im Zusammenhang mit der jüngsten Arbeitsvereinbarung. UPS rechnet damit, dass die Kosten im zweiten Halbjahr 2023 um $500 Millionen höher ausfallen werden als bisher erwartet. Die Aktie von Apple sank um etwa 1% im Vorfeld der mit Spannung erwarteten iPhone-Präsentation. Der Aktienkurs von Casey’s General Stores stieg um mehr als 10%, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das letzte Quartal übertroffen hatte. Goldman Sachs stuft die Aktie von Geron von neutral auf kaufenswert hoch und prognostiziert einen potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 70% aufgrund einer neuen Blutkrebsbehandlung des Unternehmens. Dennoch sank der Aktienkurs von Geron während der Handelssitzung um etwa 1%.
Marktentwicklung und Bedenken hinsichtlich der Inflation
Am Dienstag zeigten Anleger an den US-Aktienmärkten Vorsicht, während sie auf wichtige Inflationsdaten warteten. Der Dow Jones Industrial Average blieb weitgehend unverändert, während der S&P 500 Index um 0,3% und der Nasdaq Composite Index um 0,7% sanken. Der Markt ist besonders besorgt über eine anhaltende Inflation und deren potenzielle Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Die bevorstehende Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für August wird sehnsüchtig erwartet.
Enttäuschende Umsatzzahlen von Oracle und Reaktion des Marktes
Der Aktienkurs von Oracle verzeichnete einen deutlichen Rückgang von über 11% aufgrund enttäuschender Umsatzzahlen. Folglich verlor die Marktkapitalisierung des Unternehmens über 30 Milliarden Dollar. Oracle konkurriert in der Cloud-Branche mit dominierenden Playern wie Amazon Web Services, Microsofts Azure und Google Cloud. Der verschärfte Wettbewerb, gepaart mit Unternehmen, die ihre IT-Budgets aufgrund von Bedenken wegen einer konjunkturellen Abschwächung kürzen, hat die Situation verschlimmert.
Geplante Fusion von Westrock und Smurfit Kappa
Der Aktienkurs von Westrock stieg vorübergehend um mehr als 3%, als das Unternehmen seine Absicht bestätigte, sich mit dem irischen Konkurrenten Smurfit Kappa zu fusionieren. Durch die Fusion dieser beiden Verpackungshersteller soll eines der weltweit größten Unternehmen der Branche entstehen.
UPS gibt gestiegene Kosten aus Arbeitsvereinbarungen bekannt
Die UPS-Aktie verzeichnete vorübergehend einen Rückgang von über 2%, nachdem das Unternehmen höhere als erwartete Kosten im Zusammenhang mit einer kürzlich abgeschlossenen Arbeitsvereinbarung bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen erwartet, dass diese Kosten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 um 500 Millionen US-Dollar höher sein werden als zuvor erwartet.
Vorfreude auf die iPhone-Präsentation von Apple
Vor der mit Spannung erwarteten iPhone-Präsentation von Apple sank der Aktienkurs des Unternehmens um etwa 1%. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass Anleger gemischte Erwartungen oder Bedenken hinsichtlich der bevorstehenden Produktveröffentlichung hatten.
Positive Gewinnüberraschung für Casey’s General Stores
Der Aktienkurs von Casey’s General Stores stieg um über 10%, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das letzte Quartal übertroffen hatte. Diese positive Entwicklung zeigt das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens, starke Finanzergebnisse zu liefern.
Goldman Sachs verbessert die Aktienempfehlung für Geron
Goldman Sachs hat die Aktienempfehlung für Geron von neutral auf kaufen erhöht und dabei auf das Potenzial eines 70%igen Anstiegs des Aktienkurses verwiesen. Die Aufwertung erfolgt aufgrund der positiven Aussichten für die Blutkrebsbehandlung von Geron. Trotz der Aufwertung sank der Aktienkurs von Geron während der Handelssitzung um etwa 1%.
Zusammenfassung
Insgesamt verzeichneten die US-Aktienmärkte am Dienstag eine gemischte Entwicklung, wobei die Anleger aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Inflation und der Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Vorsicht walten ließen. Bestimmte Unternehmen sahen sich Herausforderungen oder Chancen gegenüber, die ihre Aktienpreise beeinflussten, wie beispielsweise die enttäuschenden Umsatzzahlen von Oracle und die geplante Fusion von Westrock mit Smurfit Kappa. Darüber hinaus gab UPS höhere Kosten aus Arbeitsvereinbarungen bekannt, der Aktienkurs von Apple ging vor der iPhone-Präsentation zurück, Casey’s General Stores übertrafen die Gewinnerwartungen und Geron erhielt von Goldman Sachs eine verbesserte Aktienempfehlung. Diese einzelnen Ereignisse spiegeln die vielfältigen Faktoren wider, die die Anlegerstimmung beeinflussen und zu Marktfluktuationen führen.
