Themenfonds: Beliebt und unterdurchschnittlich performend
-
Morten
-
05. Sep 2023
- Share post
Themenfonds erfreuen sich bei Anlegern großer Beliebtheit, wobei das von Scope Fund Analysis analysierte Kapital von 281 Aktienfonds in den letzten drei Jahren um fast die Hälfte auf 119 Milliarden Euro gestiegen ist. Eine Studie von Scope zeigt jedoch, dass diese beliebten Fonds oft unterdurchschnittliche Renditen erzielen. Die Renditen von zehn der zwölf untersuchten Themen lagen in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 1,5% bis 20,8% unter dem MSCI World Index. Nur zwei Themen generierten mehr Gewinn. Experten warnen Anleger, vorsichtig zu sein.
Einführung
Eine Übersicht über die zunehmende Beliebtheit von Themenfonds und deren Marktkapitalisierung.
Studienergebnisse
Eine Diskussion über die von Scope Fund Analysis durchgeführte Studie, die die unterdurchschnittliche Performance von Themenfonds aufdeckt.
Unterdurchschnittliche Performance von Themenfonds
Eine detaillierte Analyse der Studienergebnisse, die zeigt, dass zehn der zwölf untersuchten Themen unter dem MSCI World Index abschnitten.
Vergleich zum MSCI World Index
Eine Erklärung des MSCI World Index und seiner Bedeutung als Benchmark zur Bewertung der Performance von Themenfonds.
Gründe für die unterdurchschnittliche Performance
Eine Erkundung möglicher Gründe, warum Themenfonds oft unterdurchschnittlich abschneiden.
Mangelnde Diversifikation
Eine Untersuchung, wie Themenfonds unter einem Mangel an Diversifikation leiden können, da sie sich nur auf spezifische Themen konzentrieren.
Risiko und Volatilität
Eine Analyse, wie Themenfonds einem höheren Risiko und größerer Volatilität im Vergleich zu breiter aufgestellten Indexfonds ausgesetzt sein können.
Marktzyklen und Timing
Eine Diskussion über den Einfluss von Marktzyklen und Timing auf die Performance von Themenfonds.
Profitable Themen
Eine Erkundung der beiden Themen, die laut der Studie mehr Gewinn generiert haben.
Identifizierung profitabler Themen
Eine Untersuchung der in der Studie analysierten Themen, die den MSCI World Index übertroffen haben.
Faktoren, die zur Rentabilität beigetragen haben
Eine Diskussion über die Faktoren, die zur Rentabilität dieser Themen beigetragen haben könnten.
Vorsicht und Überlegungen für Anleger
Expertenrat für Anleger, die Themenfonds in Betracht ziehen.
Wichtigkeit der Due Diligence
Ein Schwerpunkt auf der Notwendigkeit gründlicher Recherche und Due Diligence vor der Investition in Themenfonds.
Verständnis für Risiken und potenzielle unterdurchschnittliche Performance
Eine Erinnerung an Anleger, die sich der Risiken und potenziellen unterdurchschnittlichen Performance von Themenfonds bewusst sein sollten.
Berücksichtigung der Portfolioallokation
Empfehlungen, wie Anleger Themenfonds in ihr gesamtes Anlageportfolio einbeziehen sollten.
Schlussfolgerung
Eine Zusammenfassung der besprochenen Punkte, die die Beliebtheit und potenzielle unterdurchschnittliche Performance von Themenfonds hervorhebt und Anlegern Orientierung bietet.
